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首档日股ETF 汇率无风海南彩票门户网站险

2019-06-07 19:33:55 行业动态165℃

  首档日股ETF 汇率无风险

  【大纪元8月17日报导】(中央社台北17日电)近年来日圆波动剧烈,对日股指数股票型基金(ETF)而言,投资人有“赚了股价、赔了汇差”的忧心,投信表示,日圆与新台币间避险成本几乎是零,有效降低汇率风险。

  富邦投信量化及指数投资部主管廖崇文表示,过去3年日圆兑美元汇率与TOPIX指数相关系数-0.64,有鉴于日股与日圆汇率的高度负向连动关系,近年来采取日圆汇率避险的ETF,已成为全球日本相关ETF的主流,较受投资人青睐。

  廖崇文指出,海南彩票门户网站“富邦日本ETF伞型基金”是国内第一档海外ETF诉求采取完全“汇率避险”,让投资人在投资时,即明确了解该ETF的投资绩效不致受汇率波动影响太大。

  廖崇文说,近几年日股持续走扬,从2012年至今,TOPIX指数呈现年年上涨的走势,惟日圆却一路走贬,若以新台币资产购置日圆计价的股票,再换回新台币时,几乎都得缴出可观的汇差;举例而言,2012年TPOIX指数上涨18.01%,同年日圆兑新台币贬值13.75%,换算在汇差侵蚀下,投资人的报酬率仅剩4.26%,足足少了7成多的报酬率。

  投信指出,日本与台湾利差极低,进行避险交易几乎不需要成本,SWAP交易避险成本约为0.004%,换算为年化成本约当为0.05%,成本极低下,即可达到规避汇率风险的功能。

  廖崇文强调,由于杠杆反向ETF多空操作的特性,在基金已采取汇率避险策略下,投资人仅需判断指数未来的多空方向,不需考量日圆汇率的干扰,不会赚了指数却赔了汇差,在股市多头行情藉由操作杠杆ETF提高收益,在回档整理时亦可藉由操作反向ETF获利或进行避险,充分掌握日股未来的大趋势。

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